今日挂牌上市，临港集团成功发行全球首笔非金融企业离岸人民币社会责任债券

摘要：之所以会关注来自上海的债券发行人，是因为上海有国际化发展的金融环境和政策生态。

6月18日，临港集团在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券，6月26日，债券完成挂牌上市。

该笔债券在香港联交所和卢森堡交易所两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

本次债券由摩根大通和汇丰银行担任联席全球协调人，发行规模为8亿元人民币，债券期限为3年期，发行利率为3.15%，吸引了众多境内外投资者踊跃认购。

在最终的订单中包含了来自欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构，投资人类型包括资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流投资机构。在最终的定价结构中，纯境外机构投资占比超过33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。

本次发行债券的另一个首创亮点，在于同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——穆迪和联合绿色发展，对集团可持续发展融资框架出具第二方意见，并邀请摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问。

这8亿元会投向哪里？据了解，本次债券发行将为符合临港集团《可持续发展融资框架》下的合格社会责任项目提供资金支持。

上海临港创新经济发展服务有限公司（以下简称“临港服务公司”）副总经理张瑞琦表示，本次债券募集资金中的7亿元，将用于临港服务公司旗下保障性租赁住房的开发，其中包括宿舍型保障性租赁住房的建设，共有5713套配套住房，房型包含二人间、四人间和六人间，最多能够满足超15000名员工的入住需求。

目前该宿舍型保障性住房面向的企业包括新能源汽车、集成电路、生物医药等行业，同时已经和十余家企业进行接洽。该项目预计今年年内全部建设完成，在今年四季度将陆续迎来企业人员入住。“首期入住率预计比较可观，能够有效改善企业员工的住宿环境”，张瑞琦说。

据了解，这次债券发行的路演转化率达60%，总结8天新加坡、香港两地路演成效，让临港集团首席财务官杨菁感触很深的是在场的国际投资者所形成的共识：之所以会跟踪投资临港集团发行的债券，是因为企业发债行为遵循的是商业逻辑和市场规则，以及自身所具备的市场化特质与业绩；之所以会关注来自上海的债券发行人，是因为上海有国际化发展的金融环境和政策生态。

栏目主编：张杨

题图来源：图虫

图片编辑：苏唯