临港集团发行8亿元全球首单非金融企业离岸人民币社会责任债券

转自：金融界

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观点网讯：6月18日，临港集团在境外市场成功发行8亿元人民币离岸人民币社会责任债券，该债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，同时也是卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

本次债券发行由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人，期限为3年，最终定价为3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数为3.5倍。